考虑到此轮电子行业的下行周期已经相对比较充分，且随着AI、AR/VR等技术创新驱动，行业景气度有望迎来企稳修复，上调电子行业评级为“强于大市”。AI方向，建议关注服务器建设相关PCB及存储领域，如胜宏科技、沪电股份、朗科科技等；半导体方向，建议关注上游设备、材料、零部件国产替代机会，如新莱应材、汉钟精机、正帆科技、昌红科技等，以及深耕AIOT、汽车电子等技术创新赛道，如全志科技、瑞芯微等；消费电子方向，建议关注AR、VR等智能终端创新以及布局光伏新能源等高景气赛道的公司，如苏大维格等。
考虑到此轮电子行业的下行周期已经相对比较充分，且随着AI、AR/VR等技术创新驱动，行业景气度有望迎来企稳修复，上调电子行业评级为“强于大市”。AI方向，建议关注服务器建设相关PCB及存储领域，如胜宏科技、沪电股份、朗科科技等；半导体方向，建议关注上游设备、材料、零部件国产替代机会，如新莱应材、汉钟精机、正帆科技、昌红科技等，以及深耕AIOT、汽车电子等技术创新赛道，如全志科技、瑞芯微等；消费电子方向，建议关注AR、VR等智能终端创新以及布局光伏新能源等高景气赛道的公司，如苏大维格等。
